Theo số liệu tổng hợp từ Công ty Chứng khoán VNDIRECT, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước ghi nhận 88 đợt phát hành thành công trong quý 3 với tổng giá trị 100.163 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với quý 2 và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó, 80 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 88.715 tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng giá trị phát hành và 8 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 11.447 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng giá trị.
[Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trên HNX]
Sự phục hồi của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý 3 đến từ nhóm ngân hàng. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm này phát hành khoảng 47.224 tỷ đồng, chiếm 53% tổng giá trị trong quý.
Nhóm nghiên cứu của VNDIRECT chỉ ra Thông tư 08/2020/TT-NHNN về tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng phải giảm về mức 30% (từ mức 34%) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm ngành diễn ra tích cực.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu phát hành 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng Phương Đông phát hành 9.200 tỷ đồng, Ngân hàng Kỹ Thương phát hành 6.000 tỷ đồng, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt phát hành 4.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đợt phát hành lớn của nhóm ngân hàng có kỳ hạn phổ biến từ 2-3 năm với lãi suất từ 6,4%-7,5%.
Kế đến, nhóm bất động sản có tỷ trọng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tổng giá trị phát hành đạt khoảng 29.593 tỷ đồng, chiếm 33% tổng giá trị phát hành. Cụ thể, Công ty Capitaland Tower phát hành 4 đợt có tổng giá trị 12.200 tỷ đồng với lãi suất 1%/năm kỳ hạn 60 tháng (trái chủ có thêm quyền được sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ giá trị gốc và lãi trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành), Công ty Bất động sản Lan Việt phát hành 4.100 tỷ đồng với lãi suất 13,3%/năm kỳ hạn 15 tháng, Công ty Bất động sản BIM phát hành 2.333 tỷ đồng với lãi suất 10,4%/năm kỳ hạn 84 tháng
Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 167.983 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ, trong đó tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt khoảng 147.180 tỷ đồng, giảm 40% và tổng giá trị phát hành công chúng đạt 20.803 tỷ đồng, tăng 141%.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết tính đến ngày 15/9 (sau gần 2 tháng đi vào hoạt động), thị trường trái phiếu riêng lẻ có 54 mã trái phiếu của 15 tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch. Hiện, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 267 tỷ đồng/phiên./.