Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) cho biết công ty đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành 9/3.
Tên trái phiếu là BondMSN012023.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.
Ngày bắt đầu chào bán là 17/2 vừa qua, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3 vừa qua. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị.
Đã có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua hơn 11,43 triệu trái phiếu của Masan (tương ứng với tổng mệnh giá 1.143 tỷ đồng); 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng; 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua trái phiếu Masan.
[Huy động hơn 13.700 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ]
Masan cho biết sau đợt huy động vốn này, Masan sẽ tiếp tục chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian từ 9/3 đến 30/3 tới. Tên trái phiếu là BondMSN022023.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.
Điều khoản về kỳ hạn, thời gian trả lãi và lãi suất cũng giống với đợt trái phiếu BondMSN012023 vừa phát hành. Số lượng đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 50 triệu đồng.
Theo kế hoạch, Masan dự định phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.
Masan dự kiến dùng 5.000 tỷ đồng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn Masan; 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay 2 công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn MasanConsumerHoldings (3.000 tỷ đồng) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).
Còn lại 1.000 tỷ đồng dự kiến Masan sẽ dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo./.
