Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank-mã CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, ngân hàng chào bán 100 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được chia làm hai lô nhỏ. Một lô 5.000 tỷ đồng có kỳ hạn 8 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng 0,9%/năm. Lô còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu + 1%/năm.
Lãi tham chiếu được xác định là lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 1 năm của VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.
[VietinBank huy động 1.850 tỷ đồng bổ sung vào vốn cấp 2]
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. Ngân hàng cũng cho biết mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lê hoạt động của ngân hàng.
Nhà đầu tư sẽ đăng ký mua theo lô tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký mua trái phiếu và nhận tiền trong 90 ngày từ 6/10 đến 18/11.
Trước đó, VietinBank đã hoàn tất phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất cố định 6,7%. Thời gian đáo hạn là 17/9/2036. Một nhà đầu tư mua toàn bộ trái phiếu là quỹ đầu tư chứng khoán. Ngân hàng này cũng sẽ chào bán 50 tỷ đồng trái phiếu khác, kỳ hạn 8 năm với lãi suất thả nổi, dự kiến trong tháng Chín hoặc tháng 10.
Tính từ đầu năm, VietinBank đã huy động gần 6.550 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ trái phiếu.
Trên thị trường, cổ phiếu CTG đang đã giảm rất mạnh hơn 2 tháng qua. Mặc dù vậy, từ phiên hôm qua đến nay, cổ phiếu CTG bắt đầu hồi phục trở lại cùng đà tăng của cổ phiếu ngân hàng./.